02 NOITE DE CHUVA – polca paraguaia (Marrequinho – Ubirajara Moreira) SINVAL & DALMY
03 RECANTO DA SAUDADE – canção rancheira (Adolfinho) ADOLFINHO & URSO NEGRO
04 DESPRÊZO E SAUDADE – corrido (Adolfinho – Urso Negro) ADOLFINHO & URSO NEGRO
05 VOLTARÁS – guarânia (Juraci Bretas Escobar – Goiàzinho) DUO BRASILIA
06 TRISTE DESTINO – polca paraguaia (Ubirajara Moreira – Marrequinho) FERREIRA , TIANINHA & MARIZA
07 JAMAIS TE ESQUECEREI – polca paraguaia (Marrequinho – Reizão) REIZÃO , ZÉ REZENDE & ZANELITO
08 BEBENDO ATÉ O FIM – canção rancheira (Reizão – Zé Rezende) REIZÃO , ZÉ REZENDE & ZANELITO
09 ENTRE A SAUDADE – baião (Sílvio Medeiros – Zé Micuim) FERREIRA , TIANINHA & MARIZA
10 SENHORA DO ROSÁRIO – congada (Waldomiro Bariani Ortêncio) MELRINHO , BELGUINHA & MARREQUINHO
11 VÔA, PAVÃO – recortado (Melrinho – Belguinha) MELRINHO , BELGUINHA & JOVAIR
12 MOÇA RESOLVIDA – polca paraguaia (Zé Micuim – Ubirajara Moreira de Andrade) DUO BRASILIA
13 QUISERA ENXUGAR-LHE O PRANTO- guarânia (Palmito) NUVEM NEGRA , CORREÍNHA & LOLÓ
14 LINDA GARÇONETE- canção rancheira (Correínha) NUVEM NEGRA , CORREÍNHA & LOLÓ
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